時(shí)間: 2021-01-12
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2021年,將是光伏行業(yè)真正承前啟后乘風(fēng)破浪的一年,行業(yè)未來(lái)大道,無(wú)遠(yuǎn)弗屆
自2021年始,光伏發(fā)電將進(jìn)入一個(gè)“嶄新十年”,這是一個(gè)值得期待的十年,更是一個(gè)前所未有的最好年代。
其臨界點(diǎn),除了光伏自身日益趨近全面平價(jià)外,全球疫后經(jīng)濟(jì)重建不約而同對(duì)清潔能源的選擇,以及各國(guó)碳中和壓力對(duì)可再生能源的巨大需求,是更為重要的推手。
后兩者激發(fā)出來(lái)的對(duì)光伏的需求,是來(lái)自于市場(chǎng)的剛需,與平價(jià)之后的增量有著本質(zhì)不同。
如果說(shuō)此前發(fā)展可再生能源還只是“政治正確”的話,那么在新十年,則會(huì)有更多的國(guó)家主動(dòng)把可再生能源當(dāng)作經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的“救生筏”,國(guó)內(nèi)也會(huì)有越來(lái)越多的行業(yè)乃至地方政府把光伏作為碳中和的工具。
因此,在2021這個(gè)國(guó)內(nèi)“十四五”及“十五五”碳達(dá)峰事業(yè)的開(kāi)局之年,同時(shí)也是各國(guó)疫后“百?gòu)U待興”的經(jīng)濟(jì)重建之年,光伏企業(yè)如何布局,就有著更重要的現(xiàn)實(shí)意義。
說(shuō)到布局,可能很多人首先想到的就是根據(jù)市場(chǎng)在全球投建工廠,或者積極擴(kuò)張國(guó)內(nèi)產(chǎn)能。這當(dāng)然沒(méi)什么問(wèn)題,無(wú)論是貼近客戶(hù)的產(chǎn)能布局,還是應(yīng)對(duì)需求增長(zhǎng)的擴(kuò)張,都是針對(duì)新形勢(shì)的有效手段之一。
只不過(guò),僅僅如此可能已經(jīng)不夠?;蛘哒f(shuō),在新的市場(chǎng)形勢(shì)下,過(guò)去一些我們習(xí)以為常的行業(yè)發(fā)展邏輯,很可能將不再那么契合時(shí)宜,甚至還會(huì)成為企業(yè)成長(zhǎng)的障礙。
比如,光伏應(yīng)用的制造業(yè)思維。
客觀地說(shuō),這些年光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展,更多是由制造業(yè)推動(dòng)的,所以這個(gè)行業(yè)無(wú)論產(chǎn)品還是市場(chǎng)應(yīng)用,都帶有較明顯的制造業(yè)思維。
就拿業(yè)內(nèi)當(dāng)下最為熱衷的組件尺寸“創(chuàng)新”來(lái)說(shuō),似乎在一夜之間,單調(diào)了多年的光伏組件規(guī)格型號(hào),突然就變得豐富了起來(lái),呈現(xiàn)出一幅百花爭(zhēng)艷百舸爭(zhēng)流的繁榮圖景。
可事實(shí)上,這是來(lái)自于應(yīng)用市場(chǎng)的需要嗎?
顯然不是,市場(chǎng)并沒(méi)有這樣的需求。相反,這給應(yīng)用市場(chǎng)客戶(hù)帶去的更多的是麻煩。何況,即使是以制造業(yè)的邏輯,產(chǎn)品盡早定型和盡可能長(zhǎng)時(shí)間定型,對(duì)于行業(yè)成熟和市場(chǎng)穩(wěn)定同樣具有重要意義。
另外,更大的生產(chǎn)規(guī)模和更高的產(chǎn)業(yè)集中度,是制造業(yè)構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻最通常采取的有效手段,所以光伏企業(yè)試圖通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張乃至打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力的做法也沒(méi)什么不對(duì),可為何結(jié)果卻總是難以跳出“努力擴(kuò)張,然后破產(chǎn)”的夢(mèng)魘般的循環(huán)呢?
其中原因,除了終端市場(chǎng)的非市場(chǎng)化因素和企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)問(wèn)題外,恐怕就與這種“以我為主”的強(qiáng)勢(shì)制造業(yè)思維對(duì)市場(chǎng)需求和發(fā)展規(guī)律的忽視有很大的關(guān)系。
這種思維,在此前巨大的降本壓力下,其實(shí)可以理解,也符合新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)的初期發(fā)展規(guī)律。但隨著市場(chǎng)日漸成熟和競(jìng)爭(zhēng)加劇,如果不能及時(shí)向市場(chǎng)思維轉(zhuǎn)型,恐怕還是很難回避墜入此前的循環(huán)。
光伏“嶄新十年”的市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng),正好為這種轉(zhuǎn)型提供了最好的契機(jī)和更多的試錯(cuò)空間。所以,面對(duì)即將到來(lái)的高成長(zhǎng)期,首先厘清對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)邏輯的認(rèn)知,由制造業(yè)思維向市場(chǎng)需求思維進(jìn)行轉(zhuǎn)型,也許才是光伏企業(yè)更為重要的布局。
在新的一年,產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張大概率仍然會(huì)是行業(yè)的主旋律,由于對(duì)未來(lái)需求增長(zhǎng)的更高預(yù)期,產(chǎn)能過(guò)剩矛盾或不再那么突出,但原材料對(duì)行業(yè)的影響卻可能將進(jìn)一步凸顯。
回頭去看,始于高效電池的本輪行業(yè)擴(kuò)張周期,其推動(dòng)因素中,既有技術(shù)迭代和需求預(yù)增的市場(chǎng)理性,也有龍頭企業(yè)快速擴(kuò)張“帶節(jié)奏”帶出來(lái)的非理性。
在2021年,可能會(huì)有一個(gè)新的“帶節(jié)奏”者加入到行業(yè)擴(kuò)張中來(lái)。隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,加上光伏行業(yè)的規(guī)模產(chǎn)值優(yōu)勢(shì),以及即將爆發(fā)的市場(chǎng)需求,地方政府的積極參與,其實(shí)是一件可預(yù)見(jiàn)的事。
這對(duì)光伏行業(yè)的產(chǎn)能平衡以及原材料供需形勢(shì),再添變數(shù)。
原材料價(jià)格的集體上漲,是2020年光伏行業(yè)最重要的事件之一,除了擴(kuò)產(chǎn)的拉動(dòng)和疫情等因素外,還有一個(gè)對(duì)當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)的影響都非常巨大的原因,那就是美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施的無(wú)限量化寬松政策。
按照金融人士的說(shuō)法,美聯(lián)儲(chǔ)為了救市,在一個(gè)月里就印了3萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)貨幣,超過(guò)美國(guó)過(guò)去十多年的總和。這些天量美元在穩(wěn)住美國(guó)市場(chǎng)的同時(shí),也被各方資本用來(lái)大肆炒作大宗商品,并由此導(dǎo)致整個(gè)原材料市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)暴漲。
其實(shí),不光是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)在2020年對(duì)原材料大肆買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)導(dǎo)致價(jià)格越賣(mài)越漲,國(guó)內(nèi)外很多行業(yè)也都是如此。
面對(duì)這種情況,可能除了加強(qiáng)本地化采購(gòu)和“內(nèi)循環(huán)”外別無(wú)良策,但國(guó)內(nèi)原材料供應(yīng)能力的跟進(jìn),正如2020年的光伏玻璃一樣,又涉及宏觀面去產(chǎn)能和去杠桿等諸多復(fù)雜因素,不太可能一蹴而就。
在2021年,還有一個(gè)問(wèn)題可能需要引起足夠警惕,美元無(wú)限寬松帶給人民幣的升值預(yù)期,可能會(huì)導(dǎo)致一些以人民幣計(jì)價(jià)的優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)的重新定價(jià),光伏會(huì)不會(huì)因此成為國(guó)際資本收割利差的工具?
作為疫情中唯一“正?!钡闹圃鞓I(yè)大國(guó)和光伏制造業(yè)最發(fā)達(dá)國(guó)家,加上光伏又有疫后經(jīng)濟(jì)重建和碳中和中光輝前景這樣的優(yōu)秀題材,中國(guó)光伏制造業(yè)對(duì)國(guó)際套利資本無(wú)疑具有相當(dāng)巨大的吸引力。
近日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出“要強(qiáng)化反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張”,有分析認(rèn)為這主要針對(duì)的是電商行業(yè),但如果結(jié)合上述背景來(lái)看,管理層的警鐘,顯然針對(duì)所有行業(yè)。
在國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)方面,2021年的最大變化,自然是國(guó)家碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)于可再生能源需求的極大放大,這會(huì)推動(dòng)幾乎所有行業(yè)都積極參與到可再生能源的發(fā)展中來(lái),其中除了能源行業(yè)國(guó)企,可能也會(huì)包括大量非能源國(guó)企。
這很可能將加速?lài)?guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)朝兩個(gè)方向分化,一是以國(guó)企投資者為主的大型地面電站市場(chǎng),二是各類(lèi)投資者參與的分布式市場(chǎng)。二者的分化,或也將在很大程度上改變光伏行業(yè)的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)格局。
作為承擔(dān)碳中和責(zé)任的國(guó)家隊(duì),大型國(guó)企特別是能源國(guó)企由于身負(fù)艱巨的減排任務(wù),此前那種玩票似的光伏電站投資規(guī)??峙略匐y入其法眼,何況項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)周期和流程與規(guī)模并沒(méi)有太直接的關(guān)系,甚至大項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)壓力和非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能還要小一些,那為什么不一把就干一票大的呢?
所以,光伏電站大基地建設(shè),在2021年可能會(huì)成為一種趨勢(shì)。事實(shí)上,市場(chǎng)已開(kāi)始顯現(xiàn)類(lèi)似跡象,從消息面來(lái)看,目前已有不少能源央企在籌備大型風(fēng)光電站基地規(guī)劃,規(guī)模動(dòng)輒數(shù)吉瓦乃至十吉瓦。
市場(chǎng)的這種變化,很可能將大大壓縮其他投資者進(jìn)入地面電站市場(chǎng)的空間,對(duì)業(yè)內(nèi)不少企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式也將帶來(lái)沖擊。
首當(dāng)其沖的就是EPC企業(yè),至少,此前那種以“路條”換業(yè)務(wù)的玩法,在央企動(dòng)輒省企戰(zhàn)略合作的降維打擊面前,基本上沒(méi)有還手之力。同樣,那些此前以項(xiàng)目開(kāi)發(fā)換產(chǎn)品銷(xiāo)售的制造企業(yè),恐怕也難幸免。
對(duì)此,一些先知先覺(jué)的光伏企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極開(kāi)展新的營(yíng)銷(xiāo)模式。近段時(shí)間,包括隆基、晶科、晶澳、華為、天合、正泰、愛(ài)康在內(nèi)的多家光伏制造企業(yè),紛紛與央企或地方國(guó)企簽訂了戰(zhàn)略合作,顯然就正是順應(yīng)市場(chǎng)變化的嘗試。
在2021年,這種力圖鎖定大客戶(hù)的戰(zhàn)略合作模式,很可能會(huì)成為光伏行業(yè)的一種營(yíng)銷(xiāo)潮流。
不過(guò),新的問(wèn)題也由此產(chǎn)生,無(wú)論是礙于情面還是基于實(shí)際需求,似乎央企國(guó)企們對(duì)于光伏企業(yè)的戰(zhàn)略合作也是來(lái)者不拒,如果大家都簽了戰(zhàn)略合作,是不是等于大家又都回到了原來(lái)的起點(diǎn)?
當(dāng)然,變化還是顯而易見(jiàn)的,畢竟客戶(hù)需求一下子放大了很多,只要不出局,收益肯定更可觀。但與此同時(shí),隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇,以及宏觀面對(duì)市場(chǎng)規(guī)范管理的強(qiáng)化,一些風(fēng)險(xiǎn)也更容易被放大。
一些央企國(guó)企會(huì)不會(huì)因此進(jìn)入或者變相進(jìn)入制造業(yè),此時(shí)還很難說(shuō),這可能是2021年或未來(lái)幾年,光伏制造業(yè)面對(duì)的最大懸疑。
在2021年,分布式市場(chǎng)無(wú)疑最為值得期待,一旦碳中和責(zé)任目標(biāo)開(kāi)始向各行各業(yè)分解,這一市場(chǎng)必將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。其更為豐富的應(yīng)用場(chǎng)景,以及不同應(yīng)用場(chǎng)景中更加細(xì)分的功能需求,無(wú)疑為企業(yè)的差異化發(fā)展創(chuàng)造出了最為良好的外部環(huán)境,同時(shí)也給更多創(chuàng)業(yè)者留出了創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)空間。
這是一個(gè)更市場(chǎng)化的市場(chǎng),在2021年及其未來(lái)的“嶄新十年”,這可能都將會(huì)是光伏行業(yè)最活躍人氣最旺的市場(chǎng),會(huì)有越來(lái)越多的外部投資者從這里加入進(jìn)來(lái),光伏行業(yè)也將由此重回到那個(gè)朋友遍天下的年代。
唯此祝愿,所有光伏朋友,在2021,氣沖牛斗,事業(yè)輝煌!